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Questionario risparmio, assicurazione vita e pensione

Il vostro progetto di risparmio, in cinque minuti.

Rispondete a ciò che vi riguarda: solo i vostri recapiti sono obbligatori. Questo questionario prepara il nostro appuntamento; il vostro profilo di investitore sarà convalidato con il consulente prima di qualsiasi sottoscrizione.

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Questionario risparmio, assicurazione vita e pensione, ASSUDIRE
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* Solo i vostri recapiti sono obbligatori

1. Voi
Voi1 / 5

Il contraente della polizza.

Perché? I vostri recapiti servono a richiamarvi e a intestare lo studio a vostro nome.

Titolo
Stato civile
Situazione
2. Il vostro progetto
Il vostro progetto2 / 5

Ciò che questo risparmio deve darvi.

Perché? L'obiettivo e l'orizzonte decidono il prodotto: assicurazione vita, piano pensionistico o investimento.

Progetto
Obiettivi
Orizzonte
€
€ / mese
Residente fiscale in Francia
3. Il vostro patrimonio
Il vostro patrimonio3 / 5

Bastano gli ordini di grandezza.

Perché? Per consigliarvi un risparmio coerente con l'insieme della vostra situazione.

€ / anno
Aliquota marginale
€
€
Prodotti già detenuti
4. Il vostro rapporto con il rischio
Il vostro rapporto con il rischio4 / 5

Una prima idea; la convalideremo insieme.

Perché? Più lungo è l'orizzonte, più può giustificarsi una quota in unità di conto.

Davanti a un calo del 10 % del vostro risparmio
Conoscenza dei mercati finanziari
Profilo previsto
Opzioni
Data di attivazione
5. Documenti da allegare
Documenti da allegare5 / 5

Bastano foto o scansioni.

Perché? Con questi documenti lo studio è completo fin dal primo appuntamento.

Questo questionario non vi impegna. Prima di qualsiasi sottoscrizione, il consulente raccoglie le vostre esigenze e bisogni e convalida con voi il vostro profilo di investitore, come previsto dalla normativa.

Vedi l'assicurazione vita (in francese)

Risposta entro 24 ore lavorative · Senza impegno · Ricevete una copia della vostra richiesta

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