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Questionnaire épargne, assurance vie et PER

Votre projet d'épargne, en cinq minutes.

Répondez à ce qui vous concerne : seules vos coordonnées sont obligatoires. Ce questionnaire prépare notre rendez-vous ; votre profil d'investisseur sera validé avec votre conseiller avant toute souscription.

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Questionnaire épargne, assurance vie et PER, ASSUDIRE
5 étapesenviron 5 minutes
Étape 1 sur 5 · Vousenviron 5 min restantes

* Seules vos coordonnées sont obligatoires

1. Vous
Vous1 / 5

Le souscripteur du contrat.

Pourquoi ? Vos coordonnées servent à vous rappeler et à établir l'étude à votre nom.

Civilité
Situation familiale
Statut
2. Votre projet
Votre projet2 / 5

Ce que cette épargne doit vous apporter.

Pourquoi ? L'objectif et l'horizon décident de l'enveloppe : assurance vie, PER ou placement.

Projet
Objectifs
Horizon
€
€ / mois
Résident fiscal en France
3. Votre patrimoine
Votre patrimoine3 / 5

Des ordres de grandeur suffisent.

Pourquoi ? Pour vous conseiller une épargne cohérente avec l'ensemble de votre situation.

€ / an
Tranche d'imposition (TMI)
€
€
Contrats déjà détenus
4. Votre rapport au risque
Votre rapport au risque4 / 5

Une première idée ; nous la validerons ensemble.

Pourquoi ? Plus l'horizon est long, plus une part investie en unités de compte peut se justifier.

Face à une baisse de 10 % de votre épargne
Connaissance des marchés financiers
Profil envisagé
Options
Date de mise en place
5. Pièces à joindre
Pièces à joindre5 / 5

Des photos ou des scans suffisent.

Pourquoi ? Avec ces documents, l'étude est complète dès le premier rendez-vous.

Ce questionnaire n'engage à rien. Avant toute souscription, votre conseiller recueille vos exigences et besoins et valide votre profil d'investisseur avec vous, comme le prévoit la réglementation.

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